Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречат друг другу. То ли это человек, то ли зверь, а может, и вовсе нечто необъяснимое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только слишком много странностей вокруг неё. И чем глубже он копает, тем сильнее сомнения: а вдруг правда не в его привычных схемах, а в чём-то куда более жутком?